精工科技（002006）7月3日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2023年6月30日接受2家機構調研，機構類型為保險公司、證券公司。 投資者關系活動主要內容介紹：

(資料圖)

問：公司基本情況介紹

答：精工科技始創(chuàng)于1992年，2004年在深交所上市，總股本45,516萬元，其中控股股東中建信持股29.99%，公司立足高端化、智能化、綠色化、信息化，緊抓國家對碳纖維產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)的政策扶持力度，聚焦并形成了以碳纖維新材料高端裝備和新能源高端裝備二主和智能建機、智能紡機二輔的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，先后承擔實施了100多項國家、省級科研項目，成功開發(fā)150余種高尖端、高附加值產(chǎn)品，擁有290多項專利，50多次榮獲國家、部、省級科技進步獎，產(chǎn)品遠銷全球150多個國家和地區(qū)，系國家重點高新技術企業(yè)、國家級專精特新小巨人企業(yè)。后續(xù)，公司將通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運作的良性互動，努力將公司打造成為主業(yè)突出、技術領先、治理規(guī)范、具有核心競爭力國際一流的高端裝備系統(tǒng)集成解決方案提供商。

問：公司碳纖維裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況介紹

答：精工科技碳纖維裝備制造領域業(yè)務始于2013年，初期主要參與公司原控股股東精功集團500噸碳纖維舊線的改造論證、調研等工作，同年7月，公司開始了千噸級碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)試制工作，通過內聯(lián)外合的發(fā)展模式，憑借公司自身的設計加工制造優(yōu)勢和品牌效應，于2015年完成國內首臺套千噸級碳纖維成套生產(chǎn)線的研發(fā)制造。之后，公司在總結千噸級碳纖維生產(chǎn)線經(jīng)驗的同時，不斷致力于碳纖維生產(chǎn)技術、工藝、裝備系統(tǒng)集成創(chuàng)新、生產(chǎn)線國產(chǎn)化推廣等工作，開展了0.4-3.3米不同寬幅的碳纖維生產(chǎn)線、復合材料專用裝備等新技術和新產(chǎn)品的開發(fā)、應用。2020年首條國產(chǎn)化千噸級碳纖維生產(chǎn)線一次性試車成功并交付用戶使用，整線核心設備預氧爐首次出口韓國。 伴隨著碳纖維行業(yè)景氣度的持續(xù)提升，疊加碳纖維裝備國產(chǎn)替代進程持續(xù)加速，公司碳纖維裝備業(yè)務進入快速發(fā)展階段，形成了系列化、批量化的生產(chǎn)能力，尤其是2020年以來，公司碳纖維裝備業(yè)務累計簽署合同金額超過30億元，完成18條全國產(chǎn)化碳纖維生產(chǎn)線的交付，主要客戶位于吉林、江蘇、上海、浙江、韓國等地，產(chǎn)線入選國內首臺（套）裝備、獲“紡織之光”科技進步獎一等獎，牽頭制定了碳纖維生產(chǎn)成套裝備國家標準。

問：公司碳纖維裝備的主要業(yè)務領域

答：目前，公司在碳纖維裝備業(yè)務領域主要為：一是交鑰匙工程業(yè)務：可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務，包括但不限于項目前期規(guī)劃、可研、廠房設計與建設、生產(chǎn)線設計與制造、安裝與工藝技術服務。公司承接的碳化線項目90%為交鑰匙工程。二是升級改造業(yè)務：為用戶提供現(xiàn)有生產(chǎn)線的各種升級改造服務，使生產(chǎn)線工作效率、產(chǎn)能和產(chǎn)品質量得到大幅度提升。三是提供定制化產(chǎn)品和服務業(yè)務：可根據(jù)客戶的不同需求定制各種規(guī)格的碳纖維生產(chǎn)線并提供系統(tǒng)解決方案、為用戶量身定制碳纖維生產(chǎn)線上的專用裝備。另外，可定制復合材料專用裝備如碳纖維罐體纏繞機，可廣泛用于制作各類型罐體、壓力容器、氣瓶、圓錐體等。

問：公司在碳纖維行業(yè)中的核心競爭力及碳纖維生產(chǎn)線主要技術性能優(yōu)勢

答：公司是國內首家完成高性能碳纖維生產(chǎn)線全國產(chǎn)化的裝備制造商，也是目前唯一一家具備碳纖維生產(chǎn)線整線設計、制造、銷售和服務的廠家、國內碳纖維核心設備出口的唯一供應商。 目前，精工科技碳纖維生產(chǎn)線已實現(xiàn)國產(chǎn)化、規(guī)模化、系列化，正在逐步進口替代，從放絲機到收絲機再到廢氣系統(tǒng)，全部都由公司自行生產(chǎn)，整線已達國際先進水平，同時，公司區(qū)別于其它碳纖維裝備供應商，公司對各個環(huán)節(jié)的裝備技術以及各個裝備之間的工藝匹配已熟練掌握，可為用戶提供交鑰匙工程和一站式服務，具備交期快（10個月交付）、運行能耗低（1.8萬度電/噸）、產(chǎn)能大（單線>3000噸）、連續(xù)運行時間長（60天）、項目投資風險低（一次性開車）、見效快（試車即投產(chǎn)）、性能優(yōu)越（可滿足生產(chǎn)T400/T700/T800/T1000等等級纖維）等顯著優(yōu)勢。

問：公司新能源裝備制造業(yè)務發(fā)展近況

答：公司新能源裝備制造領域始于2005年，于多晶起家，歷經(jīng)5年時間，于2010年在光伏裝備領域成功完成了產(chǎn)業(yè)轉型、升級。之后，對單晶爐的研發(fā)停滯了一段時間，在本次控股股東變更后，在產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)定位中經(jīng)過多次討論，結合公司本身在新能源領域有較好的基礎，最終決定全面轉戰(zhàn)單晶爐裝備市場，重拾公司的業(yè)內品牌地位。按照“產(chǎn)業(yè)化、系列化、成套化”的發(fā)展思路，通過產(chǎn)品的不斷升級換代、工藝技術提升，成功研制出JDL系列單晶爐、JXQ系列金剛線切片機、JCL系列沉積爐、高溫純化爐等裝備并在客戶試用中，力爭在后續(xù)新一輪發(fā)展取得良好的業(yè)績。

問：近幾年公司主要經(jīng)營業(yè)績

答：近幾年，受益于公司各大業(yè)務板塊尤其是碳纖維裝備業(yè)務的快速發(fā)展，公司營業(yè)收入及歸母凈利潤實現(xiàn)逆勢高速增長，2020年-2022年，公司營業(yè)收入從10.27億元增長到23.57億元，年均復合增長率達48.43%（其中，公司碳纖維裝備業(yè)務營業(yè)收入從2.07億元增長到15.37億元，復合增長率達172.16%，占公司營業(yè)收入比例由2020年的19.39%提升至2022年的65.20%），實現(xiàn)歸母凈利潤從0.28億元增長到2.93億元，碳纖維裝備業(yè)務真正成為公司的核心產(chǎn)業(yè)。

問：公司本次定增基本情況

答：本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。本次發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%；發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過136,548,000股（含本數(shù)）。 本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過194,997.37萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于：碳纖維及復材裝備智能制造建設項目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設項目和補充流動資金，均圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務開展。

問：國內投資碳纖維項目的主要模式

答：目前，國內上馬的碳纖維項目，主要由三種模式： 模式1：設備自供：當然核心設備如氧化爐和收絲機仍然進口，現(xiàn)階段精工科技基本不參與該模式下的碳纖維項目。 模式2：整線采購：主要為整線交鑰匙工程，也是精工科技的競爭強項，特別是大型碳纖維項目，對供應商資金實力、風險承受能力、技術實力等各方面都有極高的要求，這也是國內市場甚至國際市場很少有廠家能與精工科技競爭。公司承接的碳化線項目90%為交鑰匙工程。 模式三：單機采購，自行組裝：主要為廠家自行從各供應商采購各個單機部件，然后自己串聯(lián)整線，這個難度較大，需要協(xié)調各供應商，安裝和調試都會產(chǎn)生拖延，同時，整線工藝匹配方面也很容易出問題，整體項目進展相對緩慢。

問：目前萬噸碳絲投資額，其中裝備占比

答：根據(jù)測算，目前純碳纖維環(huán)節(jié)萬噸投資約為8億元（不含土地費用），其中，碳纖維設備占比80%左右。

問：如何判斷碳纖維的性能

答：碳纖維是一種絲狀碳素材料，力學性能優(yōu)異，具有較強的軍民兩用屬性和高強度、高模量、質量輕、耐高溫等一系列優(yōu)異性能，用途十分廣泛。根據(jù)碳纖維絲束中單絲的數(shù)量，碳纖維一般可分為大絲束與小絲束兩類。大絲束碳纖維一般是指絲束數(shù)量大于等于48K產(chǎn)品（早期為24K，后隨著絲束的不斷增加標準上升），主要用于風電碳梁、建筑補強、壓力容器、交通運輸和能源、體育休閑用品等工業(yè)和民用領域，小絲束碳纖維一般包括1K、3K、6K、12K和24K等產(chǎn)品，主要用于國防軍工、航空航天等高端技術領域。小絲束碳纖維對比大絲束碳纖維，力學性能上更好一些，但價格相對更高一些。

問：截至2季度公司在手訂單情況

答：目前在手訂單主要為公司與浙江寶旌簽署的碳化線合同、公司與韓國曉星簽署的一期2條碳纖維生產(chǎn)線的核心裝備訂單，包括放絲機、天然氣氧化爐、低碳爐、高碳爐、干燥爐、廢氣處理系統(tǒng)等。同時，公司與上海石化（600688）研究院、長盛科技、常州宏發(fā)等都有合作。此外，公司海外業(yè)務也在全力推進中，當前正在積極拓展土耳其、印度等國外市場。

問：碳纖維市場未來需求情況及公司訂單獲取能力

答：根據(jù)公開信息顯示，僅2023年第一季度碳纖維擬新建項目產(chǎn)能近期（一期）超8萬噸，遠期總產(chǎn)能近18萬噸，國內碳纖維產(chǎn)業(yè)的高速擴張，必將促使市場對高性能碳纖維生產(chǎn)設備的需求。憑借近年公司在碳纖維裝備領域20多條整線和幾十臺套核心裝備國內外的銷售和交付經(jīng)驗積累與沉淀，公司后續(xù)在新老客戶碳纖維建設項目中訂單獲取能力和市場份額將進一步提升。 目前，公司碳纖維裝備業(yè)務仍處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，公司正在拓展新的業(yè)務模式，加快從“設備供應商”向“系統(tǒng)集成解決方案提供商”轉變進程，全力以赴拓展國內外市場，爭取更多的銷售。

問：碳絲與原絲的匹配情況

答：正常情況下，原絲與碳絲的比例約為2:1，2噸原絲能生產(chǎn)1噸左右碳絲。

問：公司做大最強碳纖維新材料高端裝備的措施

答：碳纖維產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵的基礎性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變更的方向，是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關鍵領域。近年來國家和地方政府出臺多項產(chǎn)業(yè)政策，支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好政策環(huán)境。為充分把握機遇，進一步做大做強碳纖維新材料裝備，加快推進國產(chǎn)化進程，擴大公司碳纖維及復材裝備業(yè)務規(guī)模、智能制造能力、提高市場份額、增強公司盈利能力，持續(xù)鞏固公司在碳纖維裝備領域的技術實力及領先優(yōu)勢，公司2023年啟動了本次定向增發(fā)，擬定向增發(fā)的募投項目均圍繞碳纖維裝備主業(yè)，與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關。后續(xù)募投項目如順利實施，將主要形成年產(chǎn)高性能碳纖維成套裝備20臺/套、復材專用裝備150臺/套、復材裝備模具及部件加工200臺/套的生產(chǎn)能力，提升高性能碳纖維裝備的進口替代能力;

調研參與機構詳情如下：

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