今日，立方數(shù)科(300344.SZ)股價上漲，截至收盤報5.20元，漲幅1.56%，總市值33.37億元。

立方數(shù)科于9月10日發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過51,800.00萬元(含)，扣除發(fā)行費用后，將投資于立方超融合數(shù)字云產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、立方運營中心項目、補充流動資金項目。

立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名(含35名)，特定對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

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立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格(計算結果出現(xiàn)不足 1 股的，尾數(shù)應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除)，且不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過192,511,924股(含本數(shù))。若公司股票在本次發(fā)行前有送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動的，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將進行相應調(diào)整。

立方數(shù)科本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十(定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量)。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，發(fā)行底價將進行相應調(diào)整。

最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關規(guī)則，根據(jù)競價結果與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

立方數(shù)科本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

截至上述預案公告日，立方數(shù)科控股股東合肥嶺岑持有公司148,834,450股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的23.19%；控股股東一致行動人寧波嶺楠持有公司19,413,366股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的3.03%。控股股東及其一致行動人合計控制公司26.22%的股份。公司的實際控制人為古鈺瑭。

按照公司目前總股本的30%作為發(fā)行股數(shù)上限，本次向特定對象發(fā)行股票將不超過192,511,924股(含本數(shù))，若按照發(fā)行股票數(shù)量的上限發(fā)行，發(fā)行股票均被同一發(fā)行對象及其關聯(lián)方認購且控股股東及其一致行動人、實際控制人不參與認購，本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象及其關聯(lián)方合計持有的公司股份比例將不低于23.07%，而公司控股股東及其一致行動人合計持有的公司股份比例將下降至20.17%。

為了保證本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深圳證券交易所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關規(guī)定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關聯(lián)方認購本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關聯(lián)方本次認購數(shù)量加上其認購時已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。

因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

立方數(shù)科表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動現(xiàn)金流入將有較大幅度增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增強。本次向特定對象發(fā)行募集資金擬投資的項目圍繞公司戰(zhàn)略和主營業(yè)務，募集資金項目順利實施后，公司在相關領域的技術水平和服務能力將進一步得以提升，公司主營業(yè)務規(guī)模將有效擴大，從而能夠更好地滿足快速增長的市場需求。但由于公司募集資金投資項目的經(jīng)營效益需要一定的時間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)不排除公司每股收益被攤薄的可能性。

2021年7月24日，立方數(shù)科發(fā)布向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報告書。公司本次發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量為148,834,450股，發(fā)行價格為3.82元/股，由合肥嶺岑全額認購。公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額為人民幣568,547,599.00元，扣除與發(fā)行相關的費用人民幣6,725,315.52元(不含增值稅)后，募集資金凈額為561,822,283.48元，其中：新增注冊資本及股本人民幣148,834,450.00元，增加資本公積(股本溢價)人民幣412,987,833.48元。立方數(shù)科本次發(fā)行募集資金將全部用于補充流動資金和償還有息負債。

立方數(shù)科2021年7月24日公告顯示，公司上述發(fā)行的發(fā)行對象合肥嶺岑為公司實際控制人古鈺瑭控制的企業(yè)，本次發(fā)行完成后，合肥嶺岑將持有公司148,834,450股股份(占公司本次發(fā)行后總股本23.08%)，成為公司控股股東。公司上述發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為王海桑、李圣瑩。

關鍵詞： 特定對象 發(fā)行對象 募集資金 中國證監(jiān)會