今日，重慶市紫建電子股份有限公司（以下簡稱“紫建電子”，301121.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤報88.77元，漲幅45.36%，振幅16.70%，換手率71.11%，成交額9.97億元，總市值62.85億元。

(相關(guān)資料圖)

紫建電子是一家專注于小型消費(fèi)類可充電鋰離子電池產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品以各類小型消費(fèi)類電子產(chǎn)品為主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴設(shè)備（智能手表、手環(huán)、VR/AR眼鏡等）、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械、車載記錄儀等。

本次發(fā)行后，朱傳欽直接持有紫建電子21,014,650股，占公司29.6804%的股份，并擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。公司股東朱金花、朱金秀與朱傳欽均為兄妹關(guān)系，二人均與朱傳欽簽署了《一致行動協(xié)議》，為朱傳欽的一致行動人。

本次發(fā)行后，朱金花直接持有紫建電子2,888,600股，持股比例為4.0798%；朱金秀直接持有公司722,150股，持股比例為1.0199%。同時，朱傳欽持有紫建投資50.3900%的股權(quán)并擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理，持有維都利投資19.2703%出資份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有富翔盛瑞17.9930%出資份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有富翔興悅39.0000%出資份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，紫建投資、維都利投資、富翔盛瑞、富翔興悅分別持有公司5.0997%、6.3030%、0.9652%、0.3650%的股份。

因此，朱傳欽合計控制紫建電子47.5130%的表決權(quán)，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第46次審議會議于2021年8月10日召開，紫建電子首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。深交所創(chuàng)業(yè)板上市委會議提出問詢的主要問題為：

1.請發(fā)行人代表：（1）說明2019年和2020年?duì)I業(yè)收入、凈利潤大幅增長的原因及合理性；（2）結(jié)合下游市場需求及同行業(yè)主要競爭對手情況，說明業(yè)績高速增長的可持續(xù)性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人硬殼扣式電池采用疊片工藝，而同行業(yè)可比公司主要采用卷繞工藝。請發(fā)行人代表說明：（1）疊片工藝的競爭優(yōu)劣勢及對該類產(chǎn)品毛利率的影響；（2）疊片工藝在發(fā)行人其他產(chǎn)品中的使用計劃以及對未來生產(chǎn)經(jīng)營的影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：請發(fā)行人在招股說明書中補(bǔ)充披露采用疊片工藝的產(chǎn)品營業(yè)收入占比，未來疊片工藝的使用計劃及對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

紫建電子此次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股份總數(shù)為1,770.0800萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，發(fā)行價格為 61.07 元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為余烯鍵、謝豐峰。

紫建電子本次發(fā)行募集資金總額為108,098.79萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,396.58萬元（不含增值稅，含印花稅）后，實(shí)際募集資金凈額為96,702.20萬元（前述數(shù)字計算差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成）。

紫建電子最終募集資金凈額較原計劃多47,894.41萬元。

紫建電子2022年8月3日披露的招股書顯示，公司擬募集資金48,807.79萬元，計劃用于消費(fèi)類鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、紫建研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

紫建電子本次發(fā)行費(fèi)用總額為11,396.58萬元，其中，國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用8,810.05萬元。

2019年至2021年，紫建電子營業(yè)收入分別為42,142.59萬元、63,861.20萬元、79,903.74萬元，凈利潤分別為6,376.54萬元、11,776.27萬元、10,071.19萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,376.54萬元、11,776.27萬元、10,071.19萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,626.92萬元、11,188.40萬元、9,546.16萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為5,308.66萬元、5,293.48萬元、4,519.61萬元。

2019年至2021年，紫建電子凈現(xiàn)比分別為0.83、0.45、0.45。

2019年至2021年，紫建電子主營業(yè)務(wù)收入分別為41,773.56萬元、62,832.38萬元、79,322.40萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為34,051.32萬元、52,776.50萬元、66,704.71萬元。

2019年至2021年，紫建電子主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.82、0.84、0.84。

截至2022年3月31日，紫建電子資產(chǎn)總計為116,794.11萬元，較上年末增長2.77%，負(fù)債總計為52,646.41萬元，較上年末增長1.56%，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計為64,147.71萬元，較上年末增長3.79%；2022年1-3月公司營業(yè)收入15,750.68萬元，較上年同期下降3.17%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤1,549.30萬元，較上年同期下降46.49%。上述財務(wù)信息已經(jīng)大華所審閱，但未經(jīng)審計。

根據(jù)管理層初步測算，紫建電子預(yù)計2022年1-6月營業(yè)收入為35,000萬元至45,500萬元，同比變動-2.14%至27.22%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為3,900萬元至5,800萬元，同比變動-36.02%至-4.84%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,000為至4,900萬元，同比變動-49.14%至-16.92%。上述2022年1-6月的業(yè)績情況系公司初步預(yù)計數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

關(guān)鍵詞： 營業(yè)收入 募集資金 直接持有