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光熱發(fā)電——自帶儲能的太陽能熱電利用形式。太陽能熱發(fā)電，也稱聚光型太陽能熱發(fā)電(ConcentratingSolarPower，簡稱CSP)或光熱發(fā)電(SolarThermalElectricity，簡稱STE)，是目前已實現(xiàn)商業(yè)化的兩種太陽能發(fā)電技術之一。其由于大規(guī)模儲熱系統(tǒng)的存在，可以實現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定、可調度的高品質電力輸出，因而具備廣闊的發(fā)展前景。

光熱發(fā)電原理及運行機制深度解析——為何光熱具備優(yōu)秀的調峰能力。太陽能熱發(fā)電包含一系列的能量轉換過程，首先太陽光攝入鏡場，鏡場將接收的太陽法向直接輻射能聚焦反射到集熱器表面，集熱器將接收的反射輻射能轉換為傳熱介質(熔鹽)的熱能，傳熱介質的熱能傳遞給過熱蒸汽，過熱蒸汽通過汽輪機組將熱能轉換為機械能，并通過發(fā)電機轉換為電能，最后電能扣除廠用電后輸出到電網(wǎng)。光熱在前端同樣受到太陽光變化的擾動，后端流速控制是光熱系統(tǒng)穩(wěn)定的關鍵，而熔鹽儲熱為流速控制提供保障。

儲能、調峰從“偽需求”逐步轉為剛性需求，具備深度調峰能力的光熱價值需重視。在國家首次實施20個光熱示范項目的“十三五”初期，新能源裝機量占比仍較小，火電占比約66%，此時新能源對電網(wǎng)的影響還不大，對儲能調頻調峰的需求也不高，同時由于光熱初始投資成本較高，導致了首批光熱示范項目最終并網(wǎng)不足50%。但是隨著新能源的裝機比例不斷提高，對于調峰的需求有望成為剛性需求，光熱的價值也將進一步得到體現(xiàn)。

光熱調峰價值逐漸顯現(xiàn)，政策扶持力度加碼。目前，隨著各地“十四五”能源及可再生能源規(guī)劃接連出臺，各地光熱發(fā)電規(guī)劃也已明晰，多個包含光熱的風光熱互補新能源項目已正式獲批并陸續(xù)啟動建設。今年4月，國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關事項的通知》，指出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到300萬千瓦左右。

2030年全球光熱總裝機量有望達到73GW，2020-2030年均增速28%。IEA預計2020-2030年光熱裝機量有望以每年28%左右的復合增速快速增長，2020-2050年則有望以每年15%左右的復合增速增長，到2030年全球光熱總裝機量有望達到73GW。根據(jù)國家能源局“十四五”期間每年新開工光熱3GW的指引，由于2021、2022年國內新開工光熱合計僅約1GW，故2023-2025年有望保持年均4.5GW的開工規(guī)模。由此我們預計2023-2025年國內光熱開工或將迎來熱潮，千億級別市場或將加速到來。

相關標的：首航高科(國內光熱發(fā)電的領軍企業(yè)，技術水平達到國際先進水平);西子潔能(參股可勝技術，自主研發(fā)的光熱系統(tǒng)獲國家能源領域首臺(套)重大技術裝備);川潤股份(塔式光熱定日鏡液壓驅動系統(tǒng)領頭羊);錫裝股份(完全掌握光熱電廠蒸汽發(fā)生系統(tǒng)和油鹽換熱器等核心裝備的設計及制造技術);安彩高科(子公司自主研發(fā)的光熱玻璃打破技術壟斷)等。

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