全球動力電池市場再度更換座次。

9月5日，據市場研究公司SNE Research發(fā)布的數據，7月比亞迪供應了6.4GWh的電池，僅次于供應13.3GWh的寧德時代，而LG新能源以4.4GWh滑落至第三位，緊隨其后的是日本松下控股的2.9GWh。有分析認為，全球鋰離子動力電池產業(yè)已初步形成了以中國市場為主導的格局，而在這場中日韓的競逐中，日本已經呈現掉隊之勢。

(資料圖片僅供參考)

由于當前在動力電池市場上處于相對劣勢的位置，日本政企都朝著加大動力電池產業(yè)投資的方向發(fā)力。

9月2日，有消息稱，豐田汽車計劃改造日本下山發(fā)動機廠和明知動力總成廠以用于生產動力電池。據悉，這項改造工作是豐田日前宣布的56億美元投資動力電池計劃的一部分。此外，日本政府也在近期祭出動力電池投資計劃。8月末，日本經濟產業(yè)省提出，日本公共部門和私營部門需投資約3.4萬億日元(約合245.5億美元)建立強大的電池制造基地，提升日本在電動汽車和能源存儲等領域的競爭力。

當前歐美也不斷通過扶持政策來提高新能源產業(yè)鏈的本地化發(fā)展和自給率。全球擴產潮下，動力電池產業(yè)或會面臨重新布局。那在這種情況下，日本動力電池產業(yè)或面臨著新的壓力。

真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，日本在動力電池的發(fā)展上，可以說是“早起趕了個晚集”，“全球首個將鋰離子電池商業(yè)化的企業(yè)是日本索尼。到20世紀末期，中國和韓國緊隨其后，發(fā)展鋰電池產業(yè)。中國搶占的是中低端的組裝市場，韓國則直面日本搶占高端產品市場。由于大批量地生產，中韓的電池成本相較日本更低，因此日本目前希望通過開發(fā)固態(tài)電池來搶占市場。”

歐美攪局電池市場

在全球動力電池市場裝機排行榜上，常年只能看到中日韓這三國的動力電池企業(yè)的身影。盡管基本格局已定，但仍然不乏細微的變化。

韓國市場研究機構SNE Research的數據顯示，今年上半年，在全球動力電池裝機前20的企業(yè)中，有15家中國企業(yè);在增速超過100%的12家動力電池廠商中，有11家中國企業(yè)。中國動力電池企業(yè)迅猛的發(fā)展態(tài)勢，也延續(xù)到7月。該機構顯示，中國企業(yè)在7月引領了電動車電池行業(yè)的整體增長，而韓國的三家電池制造商，LG、三星和SK的總市場份額從一年前的34.2%下降到25.9%。

整體來看，在全球動力電池產業(yè)主要玩家中，中國處于領先的地位。目前，全球76%的動力電池由中國組裝;產能有55%來自中國，43%來自日韓，僅有2%來自歐美。

中國在動力電池產業(yè)上凸顯出優(yōu)勢。對此，江西新能源科技職業(yè)學院新能源汽車技術研究院院長張翔向21世紀經濟報道記者表示，主要是依托中國這個最大的新能源汽車市場，“中國新能源汽車每年的產銷量，占全球份額的50%以上，巨大的市場自然就拉動了本國電池供應商的發(fā)展。其次，早在2015年時，工信部發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)名單，共57家電池企業(yè)入圍，這在很大程度上推動了本土動力電池企業(yè)的發(fā)展。”

但事實上，日本才是最早研發(fā)鋰離子電池的玩家。早在上世紀90年代，日本的索尼就已經將鋰離子電池商業(yè)化。此外，另外一家日本企業(yè)松下，也在2009年收購三洋后，一躍成為全球最大的鋰電池供應商，并在此后長期占領電池行業(yè)的頭把交椅。據了解，2014年的全球車用鋰離子電池中，松下市場占有率達到45.7%。但僅僅過了四年，日本的動力電池市場份額卻被中韓超越。

盤古智庫高級研究員江瀚也向21世紀經濟報道記者表示，日本在動力電池市場中落后，主要和他們本身并不太看好新能源密不可分，“多年來日本都把精力放在氫能源上，這與市場邏輯有著較大的差異?！?/p>

就在日本和韓國拼命追趕的同時，動力電池市場上卻出現了攪局者。

8月16日，美國總統拜登正式簽署《2022削減通脹法案》，當中主要條款包括原材料來源地限制和“敏感實體”排除條款，即從2023年1月1日將開始執(zhí)行原材料40%和電池組件50%的最低占比的限制條款。

這令歐洲方面也感受到威脅。據悉，歐洲正在計劃推出一項政策，即2027年后，若動力電池企業(yè)使用本土生產的原材料比例達不到65%，將額外增加10%的稅收。有消息指，歐盟近日也支持歐洲電池聯盟(EBA)推出行動計劃，以使其90%的市場需求能夠在2030年之前采用歐盟成員國的電池產品來滿足。

歐美通過政策干預產業(yè)布局，在汽車電子設計運營總監(jiān)煙煙看來，這更多是為了自身的供應鏈安全。他向21世紀經濟報道記者表示，歐美是希望建立一套獨立的供應鏈系統，保護自己的民族工業(yè)。

墨柯也向記者表示，歐美推出相應措施支持本地電動汽車產業(yè)，是有可能實現的，“因為歐美車企在全球有著較大的份額，另外，歐美當地擁有充足的下游應用來推動發(fā)展?！?/p>

管理咨詢機構科爾尼也在近日發(fā)布的全球動力電池行業(yè)白皮書中預測，未來5年歐美動力電池企業(yè)產能大幅增加，主要搶占的是日韓企業(yè)的份額，2026年日韓企業(yè)的全球產能占比較2021年預計下滑近20個百分點至24%;而歐美電池企業(yè)的產能占比將大幅增長16個百分點至18%。

墨柯進一步表示，就目前來說，他不認為歐美能夠培養(yǎng)起新的大型電池廠，“歐美如今更傾向于把中日韓三國的電池廠吸引到它們本土進行投產，并把更多的精力放在下一代的電池技術上，即全固態(tài)電池?！?/p>

固態(tài)電池賽道風起

相較于歐美，中韓在動力電池市場的步步緊逼才是日本的壓力所在。

據SNE Research數據，2022年上半年，就裝車量增速來看，在全球動力電池裝機量前20的企業(yè)中，有15家中國企業(yè)，其中，11家增速超過100%，包括比亞迪在內的四家企業(yè)增速更是超過200%。

中國動力電池企業(yè)高歌猛進，另一邊，日本企業(yè)的裝機量和市場占有率均在下降。在全球動力電池裝機前二十的企業(yè)中，僅有兩家日本企業(yè)，松下成為唯一躋身前十名的日本企業(yè)。從數據來看，松下的排名和市場占有量均有下降。排名方面，2022年上半年，松下在全球動力電池裝機量中排名第四，在2021年排名為第三;市場占有率方面，松下在2022年上半年占有率為9.9%，在2021年市場占有率為12.2%。

日本動力電池企業(yè)呈掉隊之勢，有分析認為，這是因為日本鋰電池行業(yè)發(fā)展減緩，早年把更多的精力放在氫能源方向。除此之外，或還有其他原因。因為從市場占有率來看，發(fā)展放緩的除了日本企業(yè)，還有韓國企業(yè)。在2022年上半年，三家韓國動力電池企業(yè)市場占有率總計為25.74%，而該份額在2021年為30.4%，在2020年為34.7%。

不少分析認為，中國動力電池裝機量在中日韓三國中脫穎而出，是因為生產差異化產品。賽迪顧問智能裝備產業(yè)研究中心高級分析師姚垠國指出，日韓產品以三元鋰電池為主，主要用于高續(xù)航里程的乘用車;中國企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術路線同步進行，覆蓋面更廣，裝機量也更大。

為何日韓不太重視磷酸鐵鋰電池的應用?墨柯認為，這主要是因為磷酸鐵鋰電池的局限性，“磷酸鐵鋰電池很難實現一致性，即同一個批次的生產也有可能會有差異;其次是，磷酸鐵鋰電池的能量密度不算高。但如今情況不同，磷酸鐵鋰電池在儲能方面廣泛應用。因此日韓企業(yè)也開始重新關注起來，重新做起磷酸鐵鋰電池。”

伴隨著新能源汽車的快速發(fā)展，日本再把發(fā)展動力電池提上日程。近日，日本經濟產業(yè)省提出，日本公共部門和私營部門需投資約3.4萬億日元(約合245.5億美元)建立強大的電池制造基地，以提高日本在電動汽車和能源存儲等領域的競爭力。另外，在人才儲備方面，專家小組也制定了目標，即到2030年為電池制造以及整個供應鏈培養(yǎng)和確保3萬名人才。

墨柯指出，其中的問題是，對中國企業(yè)已解決的磷酸鐵鋰從材料到電池的大規(guī)模生產制造的一致性問題，日韓兩國企業(yè)仍需要時間，目前還很難做到，“因此，在磷酸鐵鋰發(fā)展路線方面，日韓還很難對中國企業(yè)構成挑戰(zhàn)?！?/p>

張翔也持相近的觀點，他認為動力電池行業(yè)已經發(fā)展起來了，而且行業(yè)壁壘比較高，若日本想重新奪回行業(yè)霸主地位，不僅需要很大的投入，還要有大量的創(chuàng)新，這就意味著僅在鋰電池方面做創(chuàng)新是不夠的，還需要發(fā)展新的技術，如全固態(tài)電池。

日本政府想必也意識到這個問題，因此在2030年電池產業(yè)發(fā)展目標中還提出，要在2030年左右實現全固態(tài)電池的全面商業(yè)化。據了解，固態(tài)電池安全性較磷酸鐵鋰更高、能量密度較三元鋰電池更大。基于這些優(yōu)勢，除了日本車企以外，包括大眾、寶馬、奔馳、福特、通用等國際車企主機廠都在布局固態(tài)電池技術。

調查公司富士經濟的數據顯示，全固態(tài)電池的世界市場規(guī)模2019年為18億日元左右，到2035年有望增至2.1萬億日元。截至目前，用于電子產品等的小型電池的實用化取得進展，而大型的車載電池仍處于開發(fā)量產技術的階段。因此各家車企認為，盡早量產是掌握新一代車載電池主導權的關鍵，正在加快推進實用化。

“在電池技術產業(yè)化方面，日本占據絕對的優(yōu)勢。而在固態(tài)電池的量產上，前景也變得越發(fā)清晰，但目前的難點在于，還未找到一種合適的高效的生產方式?！蹦抡J為，發(fā)展固態(tài)電池是日本動力電池企業(yè)破局的關鍵，日本政府的240億美元，估計是把相當大的一部分投資放在固態(tài)電池上，但當前日本方面還需要注意，不要再走上只關注技術而被率先搶占市場份額的老路。

“日本在動力電池產業(yè)上的發(fā)展，呈現出先發(fā)后至的特點，”江瀚向記者表示，盡管背靠松下這類技術突出的日本企業(yè)，但日本想要實現技術商業(yè)化，通過降低成本進一步提升自身的競爭優(yōu)勢，就目前來看仍不容易實現。

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