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6月13日晚，融創(chuàng)中國控股有限公司(01918.HK)公告披露境外債重組最新進展。根據公告，強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。
“從市場的反饋來說，融創(chuàng)之前強制可轉換債券條款也是比較受歡迎的，債權人的意向認購額也較高?！币晃恢槿耸勘硎?，融創(chuàng)這次的調整主要基于近期市場的波動，這個方案非常有誠意，反映了融創(chuàng)對通過此次債務重組達成可持續(xù)的資本結構的決心。
截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權人支持，將在年內完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。本次重組支持協(xié)議的修訂，預計將激勵更多債權人更高比例地選擇強制可轉換債券。公告顯示，融創(chuàng)擬上調強制可轉換債券的最高限額，由17.5億美元上調至22億美元。并且，債權人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現(xiàn)有債權總額的25%。
重組完成后，融創(chuàng)的整體債務規(guī)模及債務壓力將大幅降低，資產凈值將隨之提升。
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