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6月13日晚，融創(chuàng)中國控股有限公司(01918.HK)公告披露境外債重組最新進(jìn)展。根據(jù)公告，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

“從市場的反饋來說，融創(chuàng)之前強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券條款也是比較受歡迎的，債權(quán)人的意向認(rèn)購額也較高?！币晃恢槿耸勘硎?，融創(chuàng)這次的調(diào)整主要基于近期市場的波動(dòng)，這個(gè)方案非常有誠意，反映了融創(chuàng)對通過此次債務(wù)重組達(dá)成可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的決心。

截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。本次重組支持協(xié)議的修訂，預(yù)計(jì)將激勵(lì)更多債權(quán)人更高比例地選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。公告顯示，融創(chuàng)擬上調(diào)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由17.5億美元上調(diào)至22億美元。并且，債權(quán)人小組已簽署承諾認(rèn)購不少于8億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，約占債權(quán)人小組現(xiàn)有債權(quán)總額的25%。

重組完成后，融創(chuàng)的整體債務(wù)規(guī)模及債務(wù)壓力將大幅降低，資產(chǎn)凈值將隨之提升。

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