中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月28日訊(記者葉淺 樊鵬)近日，正在申報(bào)科創(chuàng)板IPO的陀曼智能被審核問(wèn)詢的問(wèn)題之一是是更換輔導(dǎo)券商國(guó)元證券的原因。

【資料圖】

公開(kāi)資料顯示，陀曼智能2022年6月30日提交科創(chuàng)板注冊(cè)申請(qǐng)被受理,2022年9月26日，最新審核狀態(tài)為已問(wèn)詢。

上交所問(wèn)詢函問(wèn)題顯示，2021年1月12日，陀曼智能與國(guó)元證券簽訂了IPO輔導(dǎo)協(xié)議。2022年3月7日，經(jīng)雙方協(xié)商，輔導(dǎo)協(xié)議被終止。上交所要求對(duì)更換券商的原因進(jìn)行回復(fù)。

陀曼智能在回復(fù)上交所問(wèn)詢問(wèn)題時(shí)表示，國(guó)元證券接受陀曼智能委托于2021年10月29日向浙江證監(jiān)局申請(qǐng)輔導(dǎo)備案進(jìn)入輔導(dǎo)期，并計(jì)劃于2022年6月30日前完成科創(chuàng)板IPO申報(bào)。

在輔導(dǎo)過(guò)程中，陀曼智能要求國(guó)元證券項(xiàng)目組必須長(zhǎng)期出差駐扎現(xiàn)場(chǎng)履職盡責(zé)，但由于國(guó)元證券未能及時(shí)派遣足夠的項(xiàng)目人員履行盡職調(diào)查及申報(bào)程序(國(guó)元證券現(xiàn)場(chǎng)常駐人員僅2-3人)，不利于IPO項(xiàng)目整體進(jìn)度推進(jìn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，陀曼智能決定更換券商。

隨后，陀曼智能于2022年2月聘請(qǐng)興業(yè)證券擔(dān)任IPO的保薦機(jī)構(gòu)，興業(yè)證券配備了17人的項(xiàng)目組，申報(bào)階段現(xiàn)場(chǎng)常駐正式員工12人，其余5人連同抽調(diào)的部門其他正式員工主要協(xié)助資金流水調(diào)取、客戶及供應(yīng)商走訪工作。

至此，國(guó)元證券在長(zhǎng)達(dá)近一年輔導(dǎo)后，因人員投入與陀曼智能發(fā)生分歧，丟掉了此單保薦業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，近幾年國(guó)元證券的投行隊(duì)伍在不斷擴(kuò)充，投行業(yè)務(wù)人員由2019年的260人增至2021年底的354人。

人員擴(kuò)充帶來(lái)的業(yè)務(wù)增量也比較明顯。2022年上半年，國(guó)元證券投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為2.63億元，同比增長(zhǎng)3.05%。2021年，國(guó)元證券投行業(yè)務(wù)累計(jì)完成了14個(gè)IPO項(xiàng)目，股票主承銷收入、金額和家數(shù)分別位列行業(yè)第12、14和16位,當(dāng)年投行手續(xù)費(fèi)凈收入大增52.77%。

表一：國(guó)元證券2019-2022年中報(bào)投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD,中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)整理

在投行隊(duì)伍大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)元證券因人員投入不足被陀曼智能在IPO前更換，則實(shí)為蹊蹺。

公開(kāi)資料顯示，截至發(fā)稿，國(guó)元證券處于審核中的IPO項(xiàng)目有10個(gè)。

表二：國(guó)元證券在審IPO項(xiàng)目情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：證監(jiān)會(huì)、上交所、深交所，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)整理

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