7月11日早間消息,映客發(fā)布公告,預(yù)計將于7月12日在香港掛牌交易,公司發(fā)行3.0234億股,IPO價格定在每股3.85港元。
香港公開發(fā)售股份獲輕微超額認購,獲認購合共8061.2萬股,相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)的約2.67倍。
國際發(fā)售股份已獲適度超額認購,國際發(fā)售共有107名承配人。國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.17億股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.05倍。
此外,基于發(fā)售價每股發(fā)售股份3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議,Nova Compass Investment Limited認購6116.2萬股發(fā)售股份,相當于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.03%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約20.23%;及Bilibili Inc.認購2038.7萬股發(fā)售股份,相當于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約1.01%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約6.74%。
全球發(fā)售方面,公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于上市日期至2018年8月3日期間隨時行使,要求公司按國際發(fā)售的發(fā)售價合共額外發(fā)行最多4535.1萬股發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%,以補足國際發(fā)售的超額分配。
按照每股發(fā)售價3.85港元計算,所得款項凈額約為10.49億港元。約20%進一步拓展集團業(yè)務(wù)及豐富平臺展示的內(nèi)容,約30%開展集團營銷活動,擴大用戶群及推廣品牌,約20%進一步開發(fā)集團的技術(shù)、提升研發(fā)實力,特別是大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù),約20%物色戰(zhàn)略投資及收購機會,約10%補充集團的一般營運資金。
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